浦發(fā)銀行優(yōu)先股掛牌轉(zhuǎn)讓

繼農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行優(yōu)先股在上海證券交易所（簡稱“上交所”）掛牌轉(zhuǎn)讓后，浦發(fā)銀行優(yōu)先股12月18日在上交所正式掛牌轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓代碼為360003。這也是首家在交易所掛牌的股份制商業(yè)銀行。

根據(jù)浦發(fā)銀行公告，該行2014年度非公開發(fā)行的150億元優(yōu)先股于11月28日完成發(fā)行。此次發(fā)行的優(yōu)先股評(píng)級(jí)AA+，發(fā)行金額150億元，發(fā)行利率6%，采用了價(jià)格優(yōu)先、邊際等比例配售原則發(fā)行。發(fā)行當(dāng)日取得了較高的認(rèn)購倍數(shù)。

浦發(fā)銀行相關(guān)人士表示，此次發(fā)行150億元優(yōu)先股，有效提升了資本充足率0.5個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展提供了有利資本支撐；同時(shí)緩解股市再融資壓力，避免對(duì)老股東的攤薄；而優(yōu)先股通常支付固定股息，不分享公司的成長性，因此與普通股相比，優(yōu)先股通常融資成本更低。

據(jù)了解，浦發(fā)銀行4月28日召開董事會(huì)，審議通過了優(yōu)先股發(fā)行的相關(guān)議案，成為首家披露優(yōu)先股發(fā)行方案的銀行。隨后，8月14日浦發(fā)銀行優(yōu)先股發(fā)行取得銀監(jiān)會(huì)批復(fù)，11月24日取得證監(jiān)會(huì)批文，11月28日發(fā)行，12月3日完成繳款，12月18日實(shí)現(xiàn)掛牌轉(zhuǎn)讓，成功實(shí)現(xiàn)資本工具創(chuàng)新突破。

而此前，農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行的優(yōu)先股分別在上交所進(jìn)行掛牌轉(zhuǎn)讓，同時(shí)截至目前已有浦發(fā)銀行、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、興業(yè)銀行、平安銀行、工商銀行、寧波銀行、光大銀行、民生銀行等多家上市銀行先后推出優(yōu)先股發(fā)行方案，擬發(fā)行規(guī)模超過4000億元。