力拓事件后，誰來主導鋼鐵業(yè)定價體制？
2009-08-06 13:40:59
力拓間諜事件后，鐵礦石談判處于停滯狀態(tài)，至今無進展，中方對談判采取“冷處理”的同時，對國內(nèi)現(xiàn)貨市場的整頓力度也在進一步加大。7月30日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會重申統(tǒng)一鐵礦石進口價。而事實上，今年年初，中鋼協(xié)就曾一再警告，中國國內(nèi)鋼鐵企業(yè)不得擅自與淡水河谷、必和必拓、力拓等國際三大鐵礦石公司私下就價格進行談判……
中鋼協(xié)：咬定降價不松口
7月7日，力拓公司上海首席代表、力拓中國區(qū)哈默斯利鐵礦業(yè)務總經(jīng)理胡士泰等4名力拓在華員工被國家安全部門帶走協(xié)助調(diào)查，拉開了一場備受海內(nèi)外關(guān)注的力拓“間諜門”事件。
7月24日，中鋼協(xié)相關(guān)人士表示：“力拓案的發(fā)展似乎已經(jīng)影響到此輪鐵礦石談判進程，除非談判對手做出根本性讓步，否則很難在‘短期’之內(nèi)達成協(xié)議?！?BR>誠然，在當今錯綜復雜的國際商業(yè)背景下，通過竊取他國國家機密而決戰(zhàn)商場的事例不勝枚舉，然而令人匪夷所思的是，中國為何屢屢在鐵礦石談判“失利”的情況下用“滿意”聊以自慰，這或許成為力拓事件背后最需要答案的問題。
……
夏會去、冬會來，每當北半球刮起瑟瑟寒風之際，南半球卻還是酷暑難耐。從當年年末至翌年7月，長達半年之久的鐵礦石談判理應“鳴金收兵”了，然而今年由于錯綜復雜的原因，至今中澳、中巴兩項雙邊談判結(jié)果仍未瓜熟蒂落。
翻看近年來的鐵礦石談判戰(zhàn)績，中方可謂一年一讓步，兩年一大步，在2004年度上漲18.6%、在2006年度上漲19%的基礎(chǔ)上，2008年度的談判結(jié)果是：巴西淡水河谷的漲幅達到65%（巴西南方系統(tǒng)精礦）和71%（卡加拉斯粉礦），力拓與必和必拓的漲幅達到了79.88%（粉礦）和96.5%（塊礦）。在當時國內(nèi)通貨膨脹率愈演愈烈的背景下，中鋼協(xié)和寶鋼的談判代表給國民這樣一個驚愕的漲幅，不滿之詞充斥坊間。
去年6月末，中鋼協(xié)常務副會長羅冰生、寶鋼首席談判代表丁守虎“鎩羽而歸”。僅一個月后，羅冰生公開在電視媒體上表示：“我認為取得了一個我們基本滿意的結(jié)果?！贝搜砸怀觯l(fā)了民眾罵聲一片。
但去年進入10月之后，中鋼協(xié)開始對“基本滿意”的談判結(jié)果感到“郁悶”了，原因是，鐵礦石離岸價一路跌破長期協(xié)議價，形象地說中鋼協(xié)認為“基本滿意”的是一個“批發(fā)價”貴過“零售價”的怪異結(jié)果。金融風暴四起，包括力拓在內(nèi)的三大鐵礦石供應商決定“減產(chǎn)保價”。“正是基于這一理由，確定了2009年中方鐵礦石談判的主基調(diào)，”中鋼協(xié)知情人士透露：“去年11月，中鋼協(xié)正式與澳方接觸，拉開2009年鐵礦石談判序幕，中鋼協(xié)和寶鋼再披戰(zhàn)袍趕赴澳洲，其任務就是舉刀砍價?！?BR>去年12月，寶鋼集團與力拓啟動了首輪談判。有媒體曾向?qū)氫摷瘓F董事長徐樂江詢問今年鐵礦石談判形勢，徐樂江當時是顧左右而言他。由于鐵礦石連年漲價，金融危機致使需求銳減，徐樂江可能也明白，如今寶鋼業(yè)績的虧損，很大程度上是由于“面粉”貴過“面包”，是鐵礦石價格飛漲遭遇產(chǎn)能過剩的必然結(jié)果。
今年年初，寶鋼集團內(nèi)部人士透露：“中鋼協(xié)在去年年末已指示所轄鋼鐵企業(yè)，在今年鐵礦石談判無果之前，進口鐵礦石的預付款不應該超過2008年度鐵礦石談判長期協(xié)議價的60%?！边@一“指示”已經(jīng)充分證明了一個問題，早在去年年末，中鋼協(xié)已經(jīng)內(nèi)定了今年鐵礦石談判的“底線”，即在去年鐵礦石長協(xié)價的基礎(chǔ)上下降40%。而此后中鋼協(xié)和寶鋼負責人一直重申這一態(tài)度，至今仍然未見松口。
甚為無奈的是，目前中鋼協(xié)不得不面對“形勢比人強”的情境。宏觀經(jīng)濟復蘇和國內(nèi)鐵礦石進口猛增已使鐵礦石現(xiàn)貨價瘋漲，對于話已出口的“降價四成”的表態(tài)，中鋼協(xié)會否有所讓步尚待觀察。
力拓：寸步不讓“持久戰(zhàn)”
雖然2008年，力拓鐵礦石產(chǎn)量為1.75億噸，其中接近56%銷往中國。但在鐵礦石談判桌上，歷年都表現(xiàn)出買礦的沒有賣礦的“?！钡墓窒蟆＝衲甑慕祪r要求是中方第一次真正意義上的絕地反擊。
對于降價要求，力拓集團鐵礦石公司首席執(zhí)行官山姆•沃爾什態(tài)度十分強硬，稱力拓不會同意鋼鐵生產(chǎn)商提出的將2009年至2010年基準合同價格低于當前現(xiàn)貨價格，即降價40%。
進入今年5、6月份，中澳雙方都通過各種途徑逐步放出狠話。中鋼協(xié)秘書長單尚華表示，中方已經(jīng)為談判破裂做好準備。“如果出現(xiàn)鐵礦石供應問題，中國鋼廠寧可減產(chǎn)。”
“今年鐵礦石談判雖然歷經(jīng)7個月，但力拓并不‘著急’，不奢望很快有結(jié)果，”力拓鐵礦石執(zhí)行官沃爾什是在暗示中鋼協(xié)，如果談判談崩了，長協(xié)價談判不成，轉(zhuǎn)為現(xiàn)貨供應，可能招來期貨金融投機，進一步推高現(xiàn)貨價格。
今年6月初，中鋼協(xié)常務副會長羅冰生表示，中鋼協(xié)已制定了一套新談判計劃，來應對力拓等海外鐵礦石巨頭的步步緊逼。從目前看，新談判計劃似乎還未達到預期的效果。7月13日，澳大利亞財政部長坦納作出了一番頗為令人玩味的表態(tài)，中國鋼鐵企業(yè)不大可能放棄當前與澳洲鐵礦石生產(chǎn)商之間的長期合約，轉(zhuǎn)向現(xiàn)貨市場交易?！皩χ袊@樣的國家來說，重要的是擁有可靠而連貫的供應。”
可以想見，此番絲毫沒有威脅語詞的表態(tài)，卻有個十分強硬的暗示，作為中方談判代表的中鋼協(xié)和寶鋼似乎不可能拍案而起，怒而離席，畢竟中國正如火如荼的大興土木，需要澳大利亞的鐵礦石。曾有分析認為，盡管中鋼協(xié)已經(jīng)亮出底牌，力拓還是氣定神閑地等待中鋼協(xié)讓步。力拓從去年末已經(jīng)看穿中國4萬億投資需要大量鋼材，而隨著經(jīng)濟復蘇，鋼鐵價格會逐步企穩(wěn)回升，如此這般，中鋼協(xié)的降價理由會蕩然無存。
據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計，2006年度、2007年度，中國鋼鐵企業(yè)同力拓簽訂鐵礦石長期貿(mào)易合同其執(zhí)行率不足九成，甚至有些合同執(zhí)行率僅為53.17%。對此力拓的理由是鐵礦石資源不足而引起的不可抗力所致。然而，力拓卻在現(xiàn)貨市場上投放大量現(xiàn)貨礦來圖利。當時，中鋼協(xié)曾發(fā)表聲明稱，因力拓未認真履行對中國鋼鐵企業(yè)的長期貿(mào)易合同，呼吁所有中國鋼鐵企業(yè)和進口鐵礦石的商貿(mào)企業(yè)“不支持或不參加力拓對中國市場推銷現(xiàn)貨貿(mào)易鐵礦石的活動”。
對此，有分析人士認為，從力拓的固有做法判斷，即使此輪鐵礦石長協(xié)價降幅不小，力拓也有可能通過降低合同執(zhí)行率，而加大現(xiàn)貨市場投放的方式來彌補他們所謂的“損失”。力拓應該不會放棄這一精明算盤。
力拓上演“蠶食”、“瓦解”
如果說由于力拓等公司太過精明導致鐵礦石談判陷入僵局尚可理解的話，那么中國鋼鐵行業(yè)中各類企業(yè)的“離心離德”給力拓等鐵礦石巨頭瓦解中鋼協(xié)旗下的“統(tǒng)一戰(zhàn)線”創(chuàng)造了天賜良機，卻是值得我們進行反思的了。
或許誰都沒有料到，一次航空悲劇充分暴露出中鋼協(xié)與各鋼鐵企業(yè)之間的“離心離德”現(xiàn)狀，向外界揭示出中鋼協(xié)似乎很難駕馭鋼鐵企業(yè)的“擅自”行動。今年6月1日，由巴西起飛的法航AF447不幸墜海，被外界認為是無意中暴露了遼寧本溪鋼鐵集團高管疑似私赴巴西淡水河谷公司進行鐵礦石談判，而據(jù)報道此前他們亦曾赴澳大利亞進行鐵礦石談判。
歷年來“蠶食政策”成為鐵礦石生產(chǎn)商的慣例。今年年初，中鋼協(xié)就曾一再警告，中國國內(nèi)鋼鐵企業(yè)不得擅自與淡水河谷、必和必拓、力拓等國際三大鐵礦石公司私下就價格進行談判。而本溪鋼鐵負責鐵礦石事宜高管的不幸罹難，為外界對中方內(nèi)部的利益糾葛猜測提供了想象空間，甚至被認為是中鋼協(xié)“統(tǒng)一戰(zhàn)線”不攻自破。
雖然本溪鋼鐵公開表示，高管赴澳洲、巴西并非為了進行鐵礦石談判，而僅僅是“商務考察”而已，為2012年收購礦山做準備，然而，眾所周知每年6月份是鐵礦石談判最為關(guān)鍵的時期，任何的消息泄露都會對談判走向產(chǎn)生影響。由此可見，外界對本溪鋼鐵的“擅自行動”表示懷疑也就不足為奇了。
分析認為，由于去年的鐵礦石漲幅過高，充分暴露了國內(nèi)鋼鐵企業(yè)在對外談判中猶如一盤散沙。事實上，私下接觸鐵礦石商議價格確實事出有因，大型鋼鐵企業(yè)倒賣長期協(xié)議礦是鋼鐵業(yè)亂象中的一大“潛規(guī)則”，這也迫使一些鋼鐵企業(yè)另謀出路。
由于我國鋼鐵企業(yè)眾多，誰能夠有資格與力拓等三大鐵礦石供應商簽訂鐵礦石長協(xié)價，一般情況下意味著誰就將獲得巨大的成本優(yōu)勢。據(jù)了解，真正能夠拿到長協(xié)價的國內(nèi)鋼鐵企業(yè)不過二十來家，其中絕大部分是中鋼協(xié)的會員單位。
正是由于20多家鋼鐵企業(yè)能夠買到長協(xié)價鐵礦石，而眾多民營中小企業(yè)無法獲得此資格，只能從現(xiàn)貨市場購買高價現(xiàn)礦。巨大利潤差額的存在使得某些大型國有鋼企成為了鐵礦石的“二道販子”，既生產(chǎn)鋼鐵，又作為鐵礦石貿(mào)易商，高價倒賣鐵礦石給中小型鋼企，謀取長協(xié)礦價格與現(xiàn)貨價的巨大差額利潤。
事實上，中鋼協(xié)曾多次要求下屬所有的會員企業(yè)單位簽訂一個行業(yè)公約，建立一套規(guī)范的鐵礦石貿(mào)易秩序，嚴禁鋼鐵企業(yè)倒賣長期協(xié)議礦。明確要求進口的長協(xié)礦只允許用于本企業(yè)自己的生產(chǎn)，多余的鐵礦石只能按原長協(xié)價銷售，可加收少量代理服務費。
不過，所謂的行業(yè)公約往往流于形式，在實踐中操作性很弱。于是一些中小鋼鐵企業(yè)通過各種手段力圖擺脫中鋼協(xié)旗下國有鋼鐵企業(yè)的優(yōu)勢價格資源的壟斷，私下與力拓等接觸，目的是為了繞開中間商直接獲得長協(xié)價，這也成為力拓能夠施展“蠶食政策”的重要原因之一。
限產(chǎn)令寄望解決產(chǎn)能過剩
不可否認，胡士泰等人涉嫌竊取國家秘密是造成中鋼協(xié)在鐵礦石談判中處于被動地位的重要原因，而國內(nèi)鋼鐵行業(yè)背離經(jīng)濟規(guī)律的亂象也成為力拓等參與談判強有力的籌碼。
今年年初，國務院出臺了《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，其中明確要求鋼鐵行業(yè)應該提高產(chǎn)業(yè)集中度、淘汰落后產(chǎn)能。此要求正是針對目前中國的鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象作出的。
根據(jù)中鋼協(xié)和畢馬威的相關(guān)統(tǒng)計和預測數(shù)據(jù)顯示，在今年固定資產(chǎn)投資大幅度增長的情況下，全國鋼材消費需求量仍不過4億噸。寶鋼集團董事長徐樂江曾表示，雖然鋼材消費需求不過4億噸，但鋼鐵全行業(yè)的產(chǎn)能達到6.5億噸，不僅落后產(chǎn)能過剩，先進產(chǎn)能也過剩。
其實，作為高耗能、高污染的鋼鐵業(yè)存在產(chǎn)能過剩的問題并非一朝一夕所導致的，似乎已經(jīng)是老生常談的問題，但實際情況并不能說是政府有關(guān)部門和中鋼協(xié)在此問題上只有認識，沒有行動。
今年5月，工業(yè)和信息化部向全國各省市區(qū)工業(yè)主管部門和各大型鋼鐵企業(yè)下發(fā)了《關(guān)于遏制鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量過快增長的緊急通報》（下稱《限產(chǎn)令》），要求各地遏制鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量過快增長的勢頭，對不顧市場需求盲目擴大生產(chǎn)的鋼鐵企業(yè)，要商請當?shù)厣虡I(yè)銀行減少或停止貸款。工信部之所以針對鋼鐵產(chǎn)能過剩問題發(fā)出史無前例的《限產(chǎn)令》，有兩個理由：
一方面，目前中國鋼鐵全行業(yè)的確處于產(chǎn)能過剩的階段，不出《限產(chǎn)令》已經(jīng)很難解決供大于需的問題。但對《限產(chǎn)令》，徐樂江覺得很無奈，由于鋼鐵業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度很低，一些地方中小企業(yè)根本不受政府命令和中鋼協(xié)的節(jié)制，甚至出現(xiàn)大型鋼鐵企業(yè)收到《限產(chǎn)令》不得不減產(chǎn)限產(chǎn)，而中小企業(yè)反而在利用這一機會不斷擴大產(chǎn)能的情況。
另一方面，今年4、5月間，一年一度的鐵礦石談判已經(jīng)進入收官階段，但力拓卻以“中國買家的需求依然很強勁”的事實依據(jù)來抗拒中鋼協(xié)等談判代表的降價要求。而《限產(chǎn)令》客觀上增加了中方參與談判人員手中的籌碼。
由于今年二季度以來，我國經(jīng)濟進入企穩(wěn)階段，而企穩(wěn)經(jīng)濟的最主要因素是固定資產(chǎn)投資，鋼鐵產(chǎn)能需求增加致使不少鋼鐵企業(yè)通過現(xiàn)貨市場從力拓等公司購買鐵礦石。此外，大量鐵礦石貿(mào)易商對于中鋼協(xié)談判勝利缺乏信心，判斷鐵礦石價格可能繼續(xù)上漲，導致投機性需求進一步加大。力拓的如意算盤，就是“以時間換價格”，如果全球經(jīng)濟逐步回暖，不要說中鋼協(xié)降價的目的難以實現(xiàn)，繼續(xù)漲價的可能性都存在，這也是國內(nèi)眾多鐵礦石進口商押的寶。
誰會主導未來的定價體制
不過，對于中國鋼鐵業(yè)來說，漲價雖然可惡但并不可怕。真正會對中國鋼鐵業(yè)產(chǎn)生深遠影響的是力拓等公司正在謀劃對于鐵礦石定價體系的改革。目前的定價體制下，在全球范圍鐵礦石生產(chǎn)商主要有三家：澳大利亞必和必拓、力拓和巴西淡水河谷；而全球主要鋼鐵生產(chǎn)商有這樣幾家：安賽樂米塔爾、新日鐵、寶鋼、浦項制鐵。這幾大巨頭在未來的談判角力將決定傳統(tǒng)的定價體制是否會被打破。
值得注意的，近年來，包括力拓在內(nèi)的一些世界大型鐵礦石生產(chǎn)商紛紛提出各種改變目前定價體制的想法。去年3月份，力拓集團鐵礦石公司首席執(zhí)行官沃爾什就曾暗示：“定價體制會改變，但會經(jīng)歷一個緩慢的過程?！比欢?，去年年底在鐵礦石談判之前，力拓曾向中鋼協(xié)有關(guān)人士提及未來鐵礦石談判應該“參考”倫敦金屬交易所（LME）的定價體制，被中鋼協(xié)斷然拒絕。
今年7月29日，必和必拓聲稱與部分客戶達成采用混合的年度定價方式，所謂的混合定價是參考季度定價、現(xiàn)貨價格、指數(shù)定價的一個綜合定價方式。由于受到期貨炒家推波助瀾，指數(shù)定價是價格中最大的變數(shù)。
近些年來，有關(guān)是否應該在國內(nèi)建立鋼材期貨成為一個議題，贊成者的理由是，中國作為鋼鐵消費大國應該擁有自己的定價體系，與倫敦金屬交易所來抗衡，代表人物是中鋼協(xié)常務副會長羅冰生。正是在他和相關(guān)人士的積極推動下，今年3月末，鋼材期貨正式在上海期貨交易所推出，線材和螺紋鋼成為主要品種。然而，中國鋼鐵界對于鋼材期貨的看法并不一致。中國貿(mào)易促進會冶金分會會長、寶鋼集團有限公司原董事長謝企華曾表示，鋼鐵企業(yè)根本沒有心思關(guān)心鋼材期貨的問題，把自己的主業(yè)做好已經(jīng)很不容易了。事實上，持類似觀點者還有現(xiàn)任寶鋼集團董事長徐樂江，他在一個論壇上表達了他對金融衍生品沖擊實體鋼鐵貿(mào)易的“深惡痛絕”。
分析認為，鋼材期貨的投機性可能會使其并不能真正反映市場需求和價格的真實情況。誰以及用什么方式主導定價體制將決定誰將更具話語權(quán)。這意味著，在此輪鐵礦石談判過后，中鋼協(xié)將背負更大的責任，面臨更大的挑戰(zhàn)。
中鋼協(xié)：咬定降價不松口
7月7日，力拓公司上海首席代表、力拓中國區(qū)哈默斯利鐵礦業(yè)務總經(jīng)理胡士泰等4名力拓在華員工被國家安全部門帶走協(xié)助調(diào)查，拉開了一場備受海內(nèi)外關(guān)注的力拓“間諜門”事件。
7月24日，中鋼協(xié)相關(guān)人士表示：“力拓案的發(fā)展似乎已經(jīng)影響到此輪鐵礦石談判進程，除非談判對手做出根本性讓步，否則很難在‘短期’之內(nèi)達成協(xié)議?！?BR>誠然，在當今錯綜復雜的國際商業(yè)背景下，通過竊取他國國家機密而決戰(zhàn)商場的事例不勝枚舉，然而令人匪夷所思的是，中國為何屢屢在鐵礦石談判“失利”的情況下用“滿意”聊以自慰，這或許成為力拓事件背后最需要答案的問題。
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夏會去、冬會來，每當北半球刮起瑟瑟寒風之際，南半球卻還是酷暑難耐。從當年年末至翌年7月，長達半年之久的鐵礦石談判理應“鳴金收兵”了，然而今年由于錯綜復雜的原因，至今中澳、中巴兩項雙邊談判結(jié)果仍未瓜熟蒂落。
翻看近年來的鐵礦石談判戰(zhàn)績，中方可謂一年一讓步，兩年一大步，在2004年度上漲18.6%、在2006年度上漲19%的基礎(chǔ)上，2008年度的談判結(jié)果是：巴西淡水河谷的漲幅達到65%（巴西南方系統(tǒng)精礦）和71%（卡加拉斯粉礦），力拓與必和必拓的漲幅達到了79.88%（粉礦）和96.5%（塊礦）。在當時國內(nèi)通貨膨脹率愈演愈烈的背景下，中鋼協(xié)和寶鋼的談判代表給國民這樣一個驚愕的漲幅，不滿之詞充斥坊間。
去年6月末，中鋼協(xié)常務副會長羅冰生、寶鋼首席談判代表丁守虎“鎩羽而歸”。僅一個月后，羅冰生公開在電視媒體上表示：“我認為取得了一個我們基本滿意的結(jié)果?！贝搜砸怀觯l(fā)了民眾罵聲一片。
但去年進入10月之后，中鋼協(xié)開始對“基本滿意”的談判結(jié)果感到“郁悶”了，原因是，鐵礦石離岸價一路跌破長期協(xié)議價，形象地說中鋼協(xié)認為“基本滿意”的是一個“批發(fā)價”貴過“零售價”的怪異結(jié)果。金融風暴四起，包括力拓在內(nèi)的三大鐵礦石供應商決定“減產(chǎn)保價”。“正是基于這一理由，確定了2009年中方鐵礦石談判的主基調(diào)，”中鋼協(xié)知情人士透露：“去年11月，中鋼協(xié)正式與澳方接觸，拉開2009年鐵礦石談判序幕，中鋼協(xié)和寶鋼再披戰(zhàn)袍趕赴澳洲，其任務就是舉刀砍價?！?BR>去年12月，寶鋼集團與力拓啟動了首輪談判。有媒體曾向?qū)氫摷瘓F董事長徐樂江詢問今年鐵礦石談判形勢，徐樂江當時是顧左右而言他。由于鐵礦石連年漲價，金融危機致使需求銳減，徐樂江可能也明白，如今寶鋼業(yè)績的虧損，很大程度上是由于“面粉”貴過“面包”，是鐵礦石價格飛漲遭遇產(chǎn)能過剩的必然結(jié)果。
今年年初，寶鋼集團內(nèi)部人士透露：“中鋼協(xié)在去年年末已指示所轄鋼鐵企業(yè)，在今年鐵礦石談判無果之前，進口鐵礦石的預付款不應該超過2008年度鐵礦石談判長期協(xié)議價的60%?！边@一“指示”已經(jīng)充分證明了一個問題，早在去年年末，中鋼協(xié)已經(jīng)內(nèi)定了今年鐵礦石談判的“底線”，即在去年鐵礦石長協(xié)價的基礎(chǔ)上下降40%。而此后中鋼協(xié)和寶鋼負責人一直重申這一態(tài)度，至今仍然未見松口。
甚為無奈的是，目前中鋼協(xié)不得不面對“形勢比人強”的情境。宏觀經(jīng)濟復蘇和國內(nèi)鐵礦石進口猛增已使鐵礦石現(xiàn)貨價瘋漲，對于話已出口的“降價四成”的表態(tài)，中鋼協(xié)會否有所讓步尚待觀察。
力拓：寸步不讓“持久戰(zhàn)”
雖然2008年，力拓鐵礦石產(chǎn)量為1.75億噸，其中接近56%銷往中國。但在鐵礦石談判桌上，歷年都表現(xiàn)出買礦的沒有賣礦的“?！钡墓窒蟆＝衲甑慕祪r要求是中方第一次真正意義上的絕地反擊。
對于降價要求，力拓集團鐵礦石公司首席執(zhí)行官山姆•沃爾什態(tài)度十分強硬，稱力拓不會同意鋼鐵生產(chǎn)商提出的將2009年至2010年基準合同價格低于當前現(xiàn)貨價格，即降價40%。
進入今年5、6月份，中澳雙方都通過各種途徑逐步放出狠話。中鋼協(xié)秘書長單尚華表示，中方已經(jīng)為談判破裂做好準備。“如果出現(xiàn)鐵礦石供應問題，中國鋼廠寧可減產(chǎn)。”
“今年鐵礦石談判雖然歷經(jīng)7個月，但力拓并不‘著急’，不奢望很快有結(jié)果，”力拓鐵礦石執(zhí)行官沃爾什是在暗示中鋼協(xié)，如果談判談崩了，長協(xié)價談判不成，轉(zhuǎn)為現(xiàn)貨供應，可能招來期貨金融投機，進一步推高現(xiàn)貨價格。
今年6月初，中鋼協(xié)常務副會長羅冰生表示，中鋼協(xié)已制定了一套新談判計劃，來應對力拓等海外鐵礦石巨頭的步步緊逼。從目前看，新談判計劃似乎還未達到預期的效果。7月13日，澳大利亞財政部長坦納作出了一番頗為令人玩味的表態(tài)，中國鋼鐵企業(yè)不大可能放棄當前與澳洲鐵礦石生產(chǎn)商之間的長期合約，轉(zhuǎn)向現(xiàn)貨市場交易?！皩χ袊@樣的國家來說，重要的是擁有可靠而連貫的供應。”
可以想見，此番絲毫沒有威脅語詞的表態(tài)，卻有個十分強硬的暗示，作為中方談判代表的中鋼協(xié)和寶鋼似乎不可能拍案而起，怒而離席，畢竟中國正如火如荼的大興土木，需要澳大利亞的鐵礦石。曾有分析認為，盡管中鋼協(xié)已經(jīng)亮出底牌，力拓還是氣定神閑地等待中鋼協(xié)讓步。力拓從去年末已經(jīng)看穿中國4萬億投資需要大量鋼材，而隨著經(jīng)濟復蘇，鋼鐵價格會逐步企穩(wěn)回升，如此這般，中鋼協(xié)的降價理由會蕩然無存。
據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計，2006年度、2007年度，中國鋼鐵企業(yè)同力拓簽訂鐵礦石長期貿(mào)易合同其執(zhí)行率不足九成，甚至有些合同執(zhí)行率僅為53.17%。對此力拓的理由是鐵礦石資源不足而引起的不可抗力所致。然而，力拓卻在現(xiàn)貨市場上投放大量現(xiàn)貨礦來圖利。當時，中鋼協(xié)曾發(fā)表聲明稱，因力拓未認真履行對中國鋼鐵企業(yè)的長期貿(mào)易合同，呼吁所有中國鋼鐵企業(yè)和進口鐵礦石的商貿(mào)企業(yè)“不支持或不參加力拓對中國市場推銷現(xiàn)貨貿(mào)易鐵礦石的活動”。
對此，有分析人士認為，從力拓的固有做法判斷，即使此輪鐵礦石長協(xié)價降幅不小，力拓也有可能通過降低合同執(zhí)行率，而加大現(xiàn)貨市場投放的方式來彌補他們所謂的“損失”。力拓應該不會放棄這一精明算盤。
力拓上演“蠶食”、“瓦解”
如果說由于力拓等公司太過精明導致鐵礦石談判陷入僵局尚可理解的話，那么中國鋼鐵行業(yè)中各類企業(yè)的“離心離德”給力拓等鐵礦石巨頭瓦解中鋼協(xié)旗下的“統(tǒng)一戰(zhàn)線”創(chuàng)造了天賜良機，卻是值得我們進行反思的了。
或許誰都沒有料到，一次航空悲劇充分暴露出中鋼協(xié)與各鋼鐵企業(yè)之間的“離心離德”現(xiàn)狀，向外界揭示出中鋼協(xié)似乎很難駕馭鋼鐵企業(yè)的“擅自”行動。今年6月1日，由巴西起飛的法航AF447不幸墜海，被外界認為是無意中暴露了遼寧本溪鋼鐵集團高管疑似私赴巴西淡水河谷公司進行鐵礦石談判，而據(jù)報道此前他們亦曾赴澳大利亞進行鐵礦石談判。
歷年來“蠶食政策”成為鐵礦石生產(chǎn)商的慣例。今年年初，中鋼協(xié)就曾一再警告，中國國內(nèi)鋼鐵企業(yè)不得擅自與淡水河谷、必和必拓、力拓等國際三大鐵礦石公司私下就價格進行談判。而本溪鋼鐵負責鐵礦石事宜高管的不幸罹難，為外界對中方內(nèi)部的利益糾葛猜測提供了想象空間，甚至被認為是中鋼協(xié)“統(tǒng)一戰(zhàn)線”不攻自破。
雖然本溪鋼鐵公開表示，高管赴澳洲、巴西并非為了進行鐵礦石談判，而僅僅是“商務考察”而已，為2012年收購礦山做準備，然而，眾所周知每年6月份是鐵礦石談判最為關(guān)鍵的時期，任何的消息泄露都會對談判走向產(chǎn)生影響。由此可見，外界對本溪鋼鐵的“擅自行動”表示懷疑也就不足為奇了。
分析認為，由于去年的鐵礦石漲幅過高，充分暴露了國內(nèi)鋼鐵企業(yè)在對外談判中猶如一盤散沙。事實上，私下接觸鐵礦石商議價格確實事出有因，大型鋼鐵企業(yè)倒賣長期協(xié)議礦是鋼鐵業(yè)亂象中的一大“潛規(guī)則”，這也迫使一些鋼鐵企業(yè)另謀出路。
由于我國鋼鐵企業(yè)眾多，誰能夠有資格與力拓等三大鐵礦石供應商簽訂鐵礦石長協(xié)價，一般情況下意味著誰就將獲得巨大的成本優(yōu)勢。據(jù)了解，真正能夠拿到長協(xié)價的國內(nèi)鋼鐵企業(yè)不過二十來家，其中絕大部分是中鋼協(xié)的會員單位。
正是由于20多家鋼鐵企業(yè)能夠買到長協(xié)價鐵礦石，而眾多民營中小企業(yè)無法獲得此資格，只能從現(xiàn)貨市場購買高價現(xiàn)礦。巨大利潤差額的存在使得某些大型國有鋼企成為了鐵礦石的“二道販子”，既生產(chǎn)鋼鐵，又作為鐵礦石貿(mào)易商，高價倒賣鐵礦石給中小型鋼企，謀取長協(xié)礦價格與現(xiàn)貨價的巨大差額利潤。
事實上，中鋼協(xié)曾多次要求下屬所有的會員企業(yè)單位簽訂一個行業(yè)公約，建立一套規(guī)范的鐵礦石貿(mào)易秩序，嚴禁鋼鐵企業(yè)倒賣長期協(xié)議礦。明確要求進口的長協(xié)礦只允許用于本企業(yè)自己的生產(chǎn)，多余的鐵礦石只能按原長協(xié)價銷售，可加收少量代理服務費。
不過，所謂的行業(yè)公約往往流于形式，在實踐中操作性很弱。于是一些中小鋼鐵企業(yè)通過各種手段力圖擺脫中鋼協(xié)旗下國有鋼鐵企業(yè)的優(yōu)勢價格資源的壟斷，私下與力拓等接觸，目的是為了繞開中間商直接獲得長協(xié)價，這也成為力拓能夠施展“蠶食政策”的重要原因之一。
限產(chǎn)令寄望解決產(chǎn)能過剩
不可否認，胡士泰等人涉嫌竊取國家秘密是造成中鋼協(xié)在鐵礦石談判中處于被動地位的重要原因，而國內(nèi)鋼鐵行業(yè)背離經(jīng)濟規(guī)律的亂象也成為力拓等參與談判強有力的籌碼。
今年年初，國務院出臺了《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，其中明確要求鋼鐵行業(yè)應該提高產(chǎn)業(yè)集中度、淘汰落后產(chǎn)能。此要求正是針對目前中國的鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象作出的。
根據(jù)中鋼協(xié)和畢馬威的相關(guān)統(tǒng)計和預測數(shù)據(jù)顯示，在今年固定資產(chǎn)投資大幅度增長的情況下，全國鋼材消費需求量仍不過4億噸。寶鋼集團董事長徐樂江曾表示，雖然鋼材消費需求不過4億噸，但鋼鐵全行業(yè)的產(chǎn)能達到6.5億噸，不僅落后產(chǎn)能過剩，先進產(chǎn)能也過剩。
其實，作為高耗能、高污染的鋼鐵業(yè)存在產(chǎn)能過剩的問題并非一朝一夕所導致的，似乎已經(jīng)是老生常談的問題，但實際情況并不能說是政府有關(guān)部門和中鋼協(xié)在此問題上只有認識，沒有行動。
今年5月，工業(yè)和信息化部向全國各省市區(qū)工業(yè)主管部門和各大型鋼鐵企業(yè)下發(fā)了《關(guān)于遏制鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量過快增長的緊急通報》（下稱《限產(chǎn)令》），要求各地遏制鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量過快增長的勢頭，對不顧市場需求盲目擴大生產(chǎn)的鋼鐵企業(yè)，要商請當?shù)厣虡I(yè)銀行減少或停止貸款。工信部之所以針對鋼鐵產(chǎn)能過剩問題發(fā)出史無前例的《限產(chǎn)令》，有兩個理由：
一方面，目前中國鋼鐵全行業(yè)的確處于產(chǎn)能過剩的階段，不出《限產(chǎn)令》已經(jīng)很難解決供大于需的問題。但對《限產(chǎn)令》，徐樂江覺得很無奈，由于鋼鐵業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度很低，一些地方中小企業(yè)根本不受政府命令和中鋼協(xié)的節(jié)制，甚至出現(xiàn)大型鋼鐵企業(yè)收到《限產(chǎn)令》不得不減產(chǎn)限產(chǎn)，而中小企業(yè)反而在利用這一機會不斷擴大產(chǎn)能的情況。
另一方面，今年4、5月間，一年一度的鐵礦石談判已經(jīng)進入收官階段，但力拓卻以“中國買家的需求依然很強勁”的事實依據(jù)來抗拒中鋼協(xié)等談判代表的降價要求。而《限產(chǎn)令》客觀上增加了中方參與談判人員手中的籌碼。
由于今年二季度以來，我國經(jīng)濟進入企穩(wěn)階段，而企穩(wěn)經(jīng)濟的最主要因素是固定資產(chǎn)投資，鋼鐵產(chǎn)能需求增加致使不少鋼鐵企業(yè)通過現(xiàn)貨市場從力拓等公司購買鐵礦石。此外，大量鐵礦石貿(mào)易商對于中鋼協(xié)談判勝利缺乏信心，判斷鐵礦石價格可能繼續(xù)上漲，導致投機性需求進一步加大。力拓的如意算盤，就是“以時間換價格”，如果全球經(jīng)濟逐步回暖，不要說中鋼協(xié)降價的目的難以實現(xiàn)，繼續(xù)漲價的可能性都存在，這也是國內(nèi)眾多鐵礦石進口商押的寶。
誰會主導未來的定價體制
不過，對于中國鋼鐵業(yè)來說，漲價雖然可惡但并不可怕。真正會對中國鋼鐵業(yè)產(chǎn)生深遠影響的是力拓等公司正在謀劃對于鐵礦石定價體系的改革。目前的定價體制下，在全球范圍鐵礦石生產(chǎn)商主要有三家：澳大利亞必和必拓、力拓和巴西淡水河谷；而全球主要鋼鐵生產(chǎn)商有這樣幾家：安賽樂米塔爾、新日鐵、寶鋼、浦項制鐵。這幾大巨頭在未來的談判角力將決定傳統(tǒng)的定價體制是否會被打破。
值得注意的，近年來，包括力拓在內(nèi)的一些世界大型鐵礦石生產(chǎn)商紛紛提出各種改變目前定價體制的想法。去年3月份，力拓集團鐵礦石公司首席執(zhí)行官沃爾什就曾暗示：“定價體制會改變，但會經(jīng)歷一個緩慢的過程?！比欢?，去年年底在鐵礦石談判之前，力拓曾向中鋼協(xié)有關(guān)人士提及未來鐵礦石談判應該“參考”倫敦金屬交易所（LME）的定價體制，被中鋼協(xié)斷然拒絕。
今年7月29日，必和必拓聲稱與部分客戶達成采用混合的年度定價方式，所謂的混合定價是參考季度定價、現(xiàn)貨價格、指數(shù)定價的一個綜合定價方式。由于受到期貨炒家推波助瀾，指數(shù)定價是價格中最大的變數(shù)。
近些年來，有關(guān)是否應該在國內(nèi)建立鋼材期貨成為一個議題，贊成者的理由是，中國作為鋼鐵消費大國應該擁有自己的定價體系，與倫敦金屬交易所來抗衡，代表人物是中鋼協(xié)常務副會長羅冰生。正是在他和相關(guān)人士的積極推動下，今年3月末，鋼材期貨正式在上海期貨交易所推出，線材和螺紋鋼成為主要品種。然而，中國鋼鐵界對于鋼材期貨的看法并不一致。中國貿(mào)易促進會冶金分會會長、寶鋼集團有限公司原董事長謝企華曾表示，鋼鐵企業(yè)根本沒有心思關(guān)心鋼材期貨的問題，把自己的主業(yè)做好已經(jīng)很不容易了。事實上，持類似觀點者還有現(xiàn)任寶鋼集團董事長徐樂江，他在一個論壇上表達了他對金融衍生品沖擊實體鋼鐵貿(mào)易的“深惡痛絕”。
分析認為，鋼材期貨的投機性可能會使其并不能真正反映市場需求和價格的真實情況。誰以及用什么方式主導定價體制將決定誰將更具話語權(quán)。這意味著，在此輪鐵礦石談判過后，中鋼協(xié)將背負更大的責任，面臨更大的挑戰(zhàn)。
