中鐵二局擬置入115億高端裝備資產

    停牌近3個月后，中鐵二局（600528）的重大資產重組方案終于在12月3日出爐。與市場此前預期一樣，中鐵二局擬購中國中鐵115億元高端裝備資產，這也意味著國企改革進一步提速。

　　重組方案顯示，中國中鐵擬將持有的預估值為115.46億元的中鐵山橋、中鐵寶橋、中鐵科工及中鐵裝備4家公司100%股權置換中鐵二局合計預估值為72.4億元的全部資產和負債。同時，上述標的資產作價差額部分由中鐵二局向中國中鐵非公開發(fā)行股份購買，擬發(fā)行價格為11.68元/股，發(fā)行數量為36869.88萬股股票。此外，中鐵二局擬定增不超過60億元。其中，41.1億元擬用于相關生產投資項目，剩余募集資金擬用于補充上市公司流動資金及支付本次重組相關稅費。

　　值得注意的是，在完成重大資產重組之后，中鐵二局的主營業(yè)務將從傳統(tǒng)的建筑工程施工、房地產開發(fā)和物資銷售轉變?yōu)橐愿叨搜b備制造為主的工業(yè)制造業(yè)務。“本次交易有助于上市公司實施轉型升級、增強公司核心競爭力、提升盈利能力、拓展發(fā)展空間。”中鐵二局在重組方案中表示。具體來看，在交易前，中鐵二局2014年度以及2015年1-9月的凈利潤分別為2.83億元和1.58億元，而在交易完成后，中鐵二局的凈利潤預計將分別達到6.47億元和5.82億元，盈利能力確實大幅度提升。與此同時，中鐵二局的財務數據將明顯改善。以2014年為例，重組前中鐵二局資產負債率為88.33%，而重組完成后預計中鐵二局的資產負債率將降為65.6%。