寶鋼股份發(fā)行5億境外美元債

2013-12-10 10:51:32    來源:蘭瑞環(huán)球

寶鋼集團12月9日發(fā)布消息稱,其旗下上市公司寶鋼股份已成功發(fā)行5億境外美元債。據(jù)了解,本次美元債發(fā)行是寶鋼股份首次以全資海外子公司寶運公司為主體直接發(fā)行債券,并采取了由寶鋼股份出具流動性支持承諾及維持良好協(xié)議并行的創(chuàng)新交易結構。針對本次交易,國際三大信用評級機構標普、穆迪和惠譽分別給予寶鋼股份A-、A3和A-的長期企業(yè)信用評級,評級展望均為"穩(wěn)定",并給予寶運公司計劃發(fā)行的美元債券A-、Baa1和A-評級。寶鋼股份本次發(fā)債交易共收到來自全球136家專業(yè)投資機構的回應。最終,寶鋼股份成功發(fā)行5億美元5年期無抵押債券,票面利息3.75%,到期日為2018年12月12日,每半年付息一次。債券將在香港聯(lián)交所掛牌。

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